1. Choisir le chemin
Le bouton « + Rajouter des contacts », en haut de l'écran Contacts, propose deux chemins : ajouter une personne à la main, ou importer un fichier CSV.
2. Associer les colonnes
Pour un import, associez chaque colonne de votre fichier à un champ de la fiche. Les contacts arrivent alors dans votre liste, prêts à être ciblés.
3. Décider du consentement
La case du consentement vaut pour tout le fichier, y compris pour les personnes qui vous avaient répondu STOP : cochée, elle les réabonne. Ne la cochez que si vous détenez la preuve de leur consentement.
En détail
Ajouter à la main un numéro déjà connu, en revanche, ne réabonne jamais quelqu'un qui a dit STOP.
4. Retrouver et agir en masse
L'écran sert ensuite de moteur de recherche : filtrez, cochez des lignes, et le menu « Action » applique le même geste à toute la sélection (« Ajouter une étiquette », « Retirer une étiquette », « Ajouter un champ », « Passer en opt-in », « Passer en opt-out », « Supprimer »).
En détail
Vous filtrez par tag, par consentement marketing, par nom, par numéro de téléphone, par la valeur d'un champ que vous avez créé, par la présence d'une adresse e-mail, par niveau de risque de désengagement (de quoi préparer une campagne vers ceux qui décrochent), ou par ce que dit leur dernière analyse : intention, sentiment, satisfaction ou urgence au-dessus ou en dessous d'une note, demande résolue ou non, analysée depuis moins de tant de jours. Une fiche jamais analysée n'entre dans aucune de ces valeurs. Les filtres se cumulent, et ce sont les mêmes quand vous choisissez les destinataires d'une campagne.
Trois points à connaître avant d'agir en masse :
- « Passer en opt-in » (consentement accordé) rend la sélection destinataire de vos campagnes. Ne le faites que si vous détenez une preuve de ce consentement. Les personnes qui vous ont répondu STOP le restent : l'écran vous dit combien de fiches ont gardé leur STOP. Un STOP se lève depuis la fiche de la personne, par la personne elle-même, par un import CSV case cochée ou par un scénario, jamais par une action en masse.
- « Passer en opt-out » (consentement refusé) exclut de toute campagne, y compris de celles déjà programmées.
- Supprimer est irréversible : la fiche, la conversation et son historique partent d'un seul geste. Il faut taper le mot SUPPRIMER pour confirmer.
La fiche d'un contact
Un clic sur une ligne ouvre la fiche de la personne. Vous y modifiez ses champs, ses tags et son consentement, et vous y lisez le résumé de sa dernière conversation analysée dès qu'elle en a tenu une : de quoi savoir de quoi vous avez parlé avant de la rappeler, sans rouvrir l'échange. Ce résumé est écrit par l'analyse, il ne se modifie pas à la main, et il disparaît en même temps que la conversation quand celle-ci atteint votre durée de conservation. L'onglet « Historique » de la fiche montre, lui, le résumé de chacune de ses conversations.
La fiche s'organise en onglets : Fiche montre tout, Tags, Champs et Analyse en montrent chacun une partie (les étiquettes, les champs personnalisés, ce que la plateforme a déduit de la personne), et Historique reprend ses campagnes et ses conversations.
Le bloc Dernière analyse de la fiche dit ce que la dernière conversation a appris de la personne : intention, sentiment, satisfaction et urgence sur 10, demande résolue ou non, sujet, qui l'a traitée et l'action suggérée. Il ne se modifie pas à la main non plus, et il signale quand de nouveaux messages sont arrivés depuis. Contrairement au résumé, il reste sur la fiche quand la conversation est effacée : ce sont des constats, pas les propos de la personne. Seule la suppression de la fiche l'efface.
La fiche montre aussi le risque de désengagement de la personne : faible, moyen, élevé, ou inconnu, avec un score sur 100, les raisons principales écrites en clair et depuis quand elle est à ce niveau. Il est recalculé chaque nuit à partir des 90 derniers jours : réponses, clics, lectures, dernière conversation analysée, joignabilité, désabonnement. La date ne bouge que si le niveau change ; le score et les raisons, eux, sont toujours à jour. « Inconnu » veut dire qu'aucun message ne lui a été délivré sur cette période, donc qu'il n'y avait rien à observer. Une fiche que le calcul n'a encore jamais vue affiche « pas encore calculé ».